2012年,世界經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜嚴(yán)峻,出口受阻,作為機(jī)床基本用戶的裝備制造業(yè),產(chǎn)銷和固定資產(chǎn)投資增速比上年減少10個百分點以上,其發(fā)展也從主要依靠規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)型升級,致使去年中國市場對機(jī)床的需求總量有所減少,需求結(jié)構(gòu)則在進(jìn)一步升級。對普通機(jī)床和經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床的需求下降較多,對中檔機(jī)床特別是個性化專機(jī)的需求不降反升,對機(jī)床的需求未見明顯減少。在這樣的市場形勢下,機(jī)床行業(yè)產(chǎn)品供給能力不足和低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的結(jié)構(gòu)性矛盾變得更加突出,內(nèi)外矛盾疊加使去年中國機(jī)床產(chǎn)值出現(xiàn)了罕見的負(fù)增長(前12年中國機(jī)床產(chǎn)值的平均增速超過20%)。由于目前產(chǎn)值數(shù)據(jù)尚未公布,根據(jù)2012年中國金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量分別同比下降13.57%和4.76%的數(shù)據(jù)估計,2012年中國機(jī)床產(chǎn)值(按人民幣計算)比上年下降4%~9%。
機(jī)械工業(yè)
作為裝備制造業(yè)主體的機(jī)械工業(yè)(指現(xiàn)在中機(jī)聯(lián)系統(tǒng)所屬的12個大行業(yè),但不包括船舶、鐵道運輸裝備等行業(yè)),2012年經(jīng)濟(jì)運行形勢比較嚴(yán)峻,工業(yè)增加值、總產(chǎn)值、實現(xiàn)利潤、出口創(chuàng)匯、產(chǎn)品產(chǎn)量、固定資產(chǎn)投資六項指標(biāo)的增速都呈下滑態(tài)勢。2012年1~11月,中國機(jī)械工業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值16.63萬億元,同比增加12.2%,工業(yè)銷售收入16.24萬億元,同比增加12.04%,兩者的增速都比上年同期回落13.4個百分點。
從2012年年底的情況看,機(jī)械工業(yè)產(chǎn)銷增速有所企穩(wěn),利潤增幅逐月緩慢回升,增速下滑的趨勢似乎已經(jīng)見底,但需求減緩的狀況未見明顯好轉(zhuǎn)。展望2013年,基礎(chǔ)設(shè)施(鐵路、地鐵、公路、水利等)建設(shè)將會加快,固定資產(chǎn)投資增速或?qū)⒒厣医衲赀€是深入貫徹工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的關(guān)鍵一年。預(yù)計國民經(jīng)濟(jì)對機(jī)械裝備的需求將逐漸升溫,機(jī)械工業(yè)產(chǎn)銷增速也有望穩(wěn)中有升,但回升的幅度可能比較小。
汽車行業(yè)
雖然汽車行業(yè)是機(jī)械工業(yè)下屬的一個行業(yè),但它是機(jī)床大的用戶行業(yè)。過去有人曾經(jīng)估算過,汽車行業(yè)對機(jī)床設(shè)備的投資,約占當(dāng)年機(jī)床消費額的40%左右。
2012年,中國生產(chǎn)和銷售汽車1,927.18萬輛和1,930.64萬輛,分別比上年增長4.63%和4.33%,而其產(chǎn)值的增幅更高于其產(chǎn)量的增幅(2012年1~10月,汽車行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售產(chǎn)值分別同比增長12.09%和11.48%),中國市場因此仍是世界上大的汽車產(chǎn)銷市場。
汽車行業(yè)對機(jī)床設(shè)備要求相當(dāng)高,除沖壓等少數(shù)國產(chǎn)汽車加工設(shè)備能與進(jìn)口產(chǎn)品競爭外,其它多數(shù)機(jī)床設(shè)備(主要是高中檔金切機(jī)床)多使用進(jìn)口產(chǎn)品,按價值計進(jìn)口機(jī)床約占70%~80%。汽車行業(yè)對金切機(jī)床總的要求是、精密、適當(dāng)柔性和易于集成,尤其重視機(jī)床精度的穩(wěn)定性和運行的可靠性。
船舶行業(yè)
在全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長放緩的大背景下,國際航運市場持續(xù)低迷,以出口為主的中國船舶市場也相應(yīng)出現(xiàn)了不景氣。2012年1~11月,中國船舶行業(yè)造船完工5,055萬載重噸,同比下降18.2%;新承接訂單量1,704萬載重噸,同比下降49.4%。中船協(xié)重點監(jiān)測的船舶企業(yè)實現(xiàn)的利潤則同比下降55.6%之多。截至2012年11月底,中國船舶行業(yè)手持船舶訂單量11,335萬載重噸,其中出口訂單9,385萬載重噸,同比分別下降30.3%和31.3%。事實上造船訂單多集中在少數(shù)大船廠手中,絕大多數(shù)中小型船廠仍然面臨開工率不足、產(chǎn)能過剩的問題。
預(yù)計2013年國際航運市場低迷的狀況不會有多少改變,中國船舶行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營形勢可能更加嚴(yán)峻,自然其對機(jī)床設(shè)備的投資也會有所減少。不過,與其相關(guān)聯(lián)的海洋工程裝備制造則發(fā)展前景良好。
航空航天工業(yè)
航空航天工業(yè)一直是機(jī)床的用戶行業(yè),不僅加工的構(gòu)件形狀復(fù)雜,精度要求高,而且構(gòu)件的材料也在不斷發(fā)展,例如航空構(gòu)件材料已由以鋁合金為主轉(zhuǎn)變?yōu)殇X合金、鈦合金和復(fù)合材料并重。當(dāng)前航空航天工業(yè)正推行數(shù)字制造技術(shù),需要添置高性能(高速度、率、高精度、高剛度、5軸聯(lián)動等性能)數(shù)控機(jī)床,以及制造復(fù)合材料整體構(gòu)件的自動鋪帶機(jī)與自動鋪絲機(jī)。
2013年中國機(jī)床市場四大指標(biāo)走勢預(yù)測
盡管存在一些不確定因素,但根據(jù)上文的分析還是可以看出一些2013年中國機(jī)床市場四大指標(biāo)的走勢。
機(jī)床銷售產(chǎn)值
如上文所說,去年四季度中國經(jīng)濟(jì)已出現(xiàn)溫和回升的勢頭。2013年將是中國經(jīng)濟(jì)溫和回升的一年,預(yù)計GDP增速在8.0%~8.2%之間。作為機(jī)床基本用戶的裝備制造業(yè),由于處于產(chǎn)業(yè)鏈中端,回升尚不明顯,有一個滯后期,不過到去年年末其產(chǎn)銷增速下滑的趨勢也已見底。2013年,雖然出口形勢難有大的改變,但固定資產(chǎn)投資增速很可能回升(有專家預(yù)測今年投資或?qū)⒃鲩L24%)。這將促進(jìn)裝備制造業(yè)產(chǎn)銷增速的回升,也會帶動其設(shè)備投資的增長,但產(chǎn)能過剩、利潤偏低又會對機(jī)床設(shè)備投資產(chǎn)生負(fù)面影響。
當(dāng)然,各個裝備制造行業(yè)也有不小的差別,比如上文所說的汽車行業(yè),今年的固定資產(chǎn)投資增速仍會比較高。尤其是裝備制造業(yè),即將迎來發(fā)展機(jī)遇期,今年工信部除繼續(xù)實施智能制造裝備等專項外,還將啟動航空裝備、海洋工程裝備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展工程。當(dāng)前,裝備制造業(yè)正加速轉(zhuǎn)型升級,對機(jī)床的需求側(cè)重于結(jié)構(gòu)升級和質(zhì)的提高,而不是數(shù)量的增長。據(jù)悉,在GDP增速難以實現(xiàn)兩位數(shù)增長的大背景下,今后機(jī)床銷售產(chǎn)值也難以實現(xiàn)20%以上的高速增長,而將轉(zhuǎn)入中低速增長階段。
機(jī)床進(jìn)口額
中國的機(jī)床進(jìn)口以高中檔數(shù)控機(jī)床為主,今年中國市場對此類機(jī)床的需求總量可能還會有所上升。正如上文所說,大多數(shù)國產(chǎn)高中檔數(shù)控機(jī)床與海外先進(jìn)產(chǎn)品相比尚存在一定差距,
2013年這種狀況雖會有所改進(jìn),但不會發(fā)生根本性改變,這為繼續(xù)大量輸入海外機(jī)床提供了市場空間。再者,今年國家將繼續(xù)實行鼓勵進(jìn)口先進(jìn)技術(shù)裝備的政策,并對列入《ECFA》早期收獲計劃的中國臺灣機(jī)床產(chǎn)品進(jìn)口執(zhí)行零關(guān)稅,政策環(huán)境有利于促進(jìn)機(jī)床進(jìn)口。
機(jī)床出口額
2013年雖然世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力,但中國機(jī)床主要出口地美國的工業(yè)生產(chǎn)隨著其“再工業(yè)化”政策的持續(xù)推進(jìn)有望加快復(fù)蘇。與中國建成自由貿(mào)易區(qū)的一些東盟國家,也正積極承接勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,其制造業(yè)增長較快。金磚國家比如印度、俄羅斯的工業(yè)增速,也有望趨穩(wěn)回升。顯然中國今年的機(jī)床出口環(huán)境也有好的一面。
近年來,中國出口機(jī)床的制造成本在上升,某些低端產(chǎn)品的價格競爭力有所削弱。不過,只要改善中國出口機(jī)床的構(gòu)成,提高出口機(jī)床的技術(shù)含量和附加值,特別是增加數(shù)控機(jī)床的出口比重,中國機(jī)床出口仍具有一定增長潛力。盡管2012年的出口額增速呈下滑趨勢,但今年的機(jī)床出口還會繼續(xù)增長,預(yù)計其增幅可能比去年要低一些,出口金額有望超越28億美元。
機(jī)床消費額
根據(jù)上文對2013年機(jī)床銷售產(chǎn)值、進(jìn)口額和出口額的走勢預(yù)測,參照“消費額=銷售產(chǎn)值+進(jìn)口額-出口額”的公式,可以判斷出2013年中國機(jī)床消費額也會是低于10%的實際增長。鑒于人民幣匯率的升值預(yù)期,用美元表示的機(jī)床消費額增幅會比實際增長高一點。
在機(jī)床市場需求結(jié)構(gòu)升級和增速減緩的新形勢下,2013年對機(jī)床工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的倒逼壓力進(jìn)一步增強(qiáng)。低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的問題需要解決,同時期望有更多的國產(chǎn)機(jī)床盡快提高競爭力以替代進(jìn)口。不過產(chǎn)品從“能做”到“做好”,需要一個過程和進(jìn)行艱苦的攻關(guān),不可能一蹴而就。新的形勢要求機(jī)床企業(yè)的發(fā)展模式從主要進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到進(jìn)行全面的轉(zhuǎn)型升級,不僅要改善技術(shù)裝備等硬件條件,更要大力提高研究開發(fā)、經(jīng)營管理、人員素質(zhì)等方面的所謂“軟”能力,以加快實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動。新的形勢還要求機(jī)床制造企業(yè)注重向“服務(wù)型企業(yè)”發(fā)展,不僅要進(jìn)行包括再制造在內(nèi)的產(chǎn)品全壽命周期服務(wù),而且要深入了解用戶工藝和終要求,提出個性化的“完整解決方案”,并提供體現(xiàn)這一方案的包括輔機(jī)和工夾具在內(nèi)的成套加工裝備。
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